मिस्सी और मिया इवांस अपने सौतेले भाई के साथ एक गर्म त्रिगुट में शामिल होते हैं, जिसमें मुखमैथुन से लेकर काउगर्ल सवारी और यहां तक कि कुछ सह-माउथ एक्शन भी शामिल है।.
मिस्सी और मिया इवांस दो खूबसूरत किशोर लड़कियाँ हैं जो अपने सौतेले भाई से प्यार करती हैं। जब उसका सौतेला भाई उनके साथ छेड़खानी करना शुरू करता है तो वे अपने अंडरवियर में सोफे पर बैठते हैं। लड़कियाँ उत्तेजित हो जाती हैं और वे एक-दूसरे को चूमना शुरू कर देती हैं। उनका सौतेलाभाई उनके साथ जुड़ जाता है और वे तीनों चुंबन करना शुरू कर देते हैं। लड़क़ियाँ बारी-बारी से उसके सख्त लंड को चूसती हैं और फिर उस पर सवारी करती हैं। लड़किएँ ज़ोर से चुदाई करवाते समय खुशी से चिल्लाती हैं। सौतेला भैया पीछे से उन दोनों को चोद रहा है। लड़कियां एक-दूसरे की योनि का आनंद भी लेती हैं जबकि सौते भाई उन दोनों को चुदाई कराता है। लड़क़ें उसके डिक पर सवारी करना जारी रखती हैं जब तक कि वह उनके अंदर नहीं आ जाता।.