To fantastiske massører og en fantastisk brunette deltar i en lidenskapelig trekant. Kvinnene bytter på å glede hverandre med tungene og fingrene, mens brunetten blir med på handlingen.
Scenen åpner med to blondiner som gir en sensuell massasje til en brunette. Blondinen retter deretter oppmerksomheten mot den andre blondinen, som ligger på massasjebordet. Scenen avsluttes med at alle tre kvinnene når orgasme og faller sammen i utmattelse.