En gruppe homofile menn i crossdressing og cosplaying deltar i en vill og kinky orgie, inkludert analsex, håndjobber og et massivt cumshot som vil gjøre deg andpusten.
Denne animerte filmen tar oss med på en vill tur gjennom en verden av japansk homofil kultur, med fokus på rumpeknulling og cumshots. Karakterene er alle kledd i sine fineste cosplay-antrekk, som legger til et ekstra lag med spenning til den allerede hete handlingen. Animasjonen er førsteklasses, med alle detaljer av karakterenes kropper og bevegelser fanget i fantastiske detaljer. Historien er enkel, men effektiv, med to hotte gutter som møtes i en offentlig park og raskt går i gang. De starter med intens rumpehandling, med fyren på toppen som tar partnerens kuk dypt inni seg. Handlingen er intens og grafisk, men føles aldri for over-the-top eller urealistisk. Gutta bytter også på å gi hverandre blowjobs og håndjobber, og legger til enda mer variasjon til blandingen. Samlet sett er dette et must-see for alle som elsker animert porno og ønsker å utforske verden av homofil japansk kultur.