Започва с жена, седнала на диван, но жена и дяволски страхотно изглеждаща жена, облечена в стегнато облекло, което не крие нищо. Но за щастие приятелката й се появява, сяда до нея и започва да я целува и гали. Откакто приятелката й започна да изследва тялото й, МИЛФ-ът стене от удоволствието си.