En europæisk bedstefar giver et blowjob bagfra til en ung babe. Pigen stønner af fornøjelse, mens bedstefaren dygtigt arbejder med sin tunge omkring hendes klitoris. Kameraet fanger hver eneste detalje af handlingen, fra den måde, hvorpå pigernes krop spænder op til farfarens ekstaseudtryk.