Dve ženski, mati in hči, se prepustita intimni igri muc. Mati in hči nosita spodnje perilo in kamera posname vsako podrobnost njunega čutnega srečanja. Hčerka nestrpno liže in poljublja muco svoje matere, medtem ko se mati odziva s kunilingusom in potapljanjem v muf.