Ten filmik przedstawia duży czarny kutas w pozycji misjonarskiej z pasjonującymi kochankami. Zaczyna się od dwóch kochanków schylonych, którzy na przemian palcują się nawzajem, jęcząc z przyjemności. Kamera następnie zbliża się do czarnego kutasa, który już jest twardy i gotowy do pieprzenia. Kochankowie zaczynają pieprzyć się, z jednym prowadzącym, a drugi śledząc blisko za nimi.