वीडियो एक अरब मुस्लिम लड़की की कहानी है, जिसके पास शानदार बड़ा गधा है और जिसके पास बड़े लंड वाले आदमी का शरीर है। कैमरा हमें अच्छी तरह से किए गए मिशनरी एनल सेक्स और गधे की फिस्टिंग का कच्चा और बहुत करीब से देखने देता है क्योंकि लड़की एक राक्षस आकार के लंड का सामना करती है।.