W filmie pojawia się dobrze wyposażony czarnoskóry mężczyzna z ogromnym kutasem, który angażuje się w różne akty seksualne. Kamera rejestruje każdy szczegół akcji, od początkowej penetracji po intensywny orgazm. Mężczyzna jest biegły w deepthroat i face fuck, a także zajmuje czas, aby zadowolić swoją partnerkę.