W tym eksplicytywnym filmie dwóch gejów odkrywa swoje seksualne pragnienia i oddają się gorącej sesji masturbacji. Zaczynają powoli, ale wkrótce wchodzą w akcję. Kiedy zbliżają się do orgazmu, zmieniają pozycje i zaczynają jęczeć z przyjemności. Kamera rejestruje każdy moment ich intensywnej koneksji, od sposobu, w jaki ich ręce odkrywają ciała, po wyrazy ekstazy na ich twarzach.