I denne dampende video bliver en ung amerikansk amatørpige tændt af sin kæreste, en erfaren militærmand. Mens de sidder på sofaen, begynder hun at føle noget indeni sig selv, og opdager snart, at hun har en afroamerikansk penis. Kameraet fanger hver eneste detalje i høj opløsning, hvilket giver seerne en klar oversigt over al handlingen.