I denne dampende missionærvideo får en smuk blond skolepige sine huller strakt af en veludrustet sort mand i en hardcore missionærvideo. Scenen starter med, at pigen ligger på en seng iført et stramt lingeri-set, viser sine kurver og viser et forførende smil. Hun tager ivrigt hans store sorte pik i munden, tager den dybt i halsen og stønner af nydelse. Hendes lærer kan ikke lade være med at hvisker søde ting i hendes øre, mens hun bliver kneppet hårdere og hårdere, og nyder tydeligvis hvert øjeblik af handlingen.