To vakre transseksuelle, Erika Lee, og Rosy Pinheiro, gjør det i denne dampende videoen. Det begynner med de to vakre kvinnene, begge underkaster en til de andre kroppene på noen måte, mens de har på seg sexy undertøy. De store rumpene deres er fullt synlige mens de veksler mellom å tilfredsstille hverandre med tunger og fingre, og stønner av nytelse når orgasme etter orgasme treffer.