To smukke transseksuelle, Erika Lee og Rosy Pinheiro, går til den i denne dampende video. Det begynder med de to smukke kvinder, der begge udsætter en for de andre kroppe på enhver måde, mens de har sexet lingeri på. Deres store røve er fuldt synlige, mens de skiftevis tilfredsstiller hinanden med deres tunger og fingre og stønner af nydelse, mens orgasme efter orgasme rammer.