I denne dampende video kommer to smukke transseksuelle, Erika Lee og Rosy Pinheiro, sammen for en nat af lidenskab og nydelse. Scenen åbner med de to smukke kvinder klædt i sexet undertøj, der udforsker hinandens kroppe på alle mulige måder. Med deres store røve på fuld vis, skiftes de til at tilfredsstille hinanden med deres tunger og fingre og stønner af nydelse, mens de når orgasme efter orgasme.