I denne dampende videoen, nyter to nydelige kvinner litt sensuell lesbisk action på en nattklubb. Scenen åpner med den fantastiske Julia Ann liggende på et massasjebord, hennes hårløse kropp viser frem hennes store rumpe og naturlige pupper. Partneren hennes går inn i rommet og begynner å kysse henne lidenskapelig, før han penetrerer hennes trange fitte med tungen. Julia tar ivrig hans harde kuk dypt inne i seg, stønner av nytelse mens hun nærmer seg orgasmen.