I denne dampende video, nyder to smukke kvinder sensuel lesbisk action på en natklub. Scenen åbner med den fantastiske Julia Ann liggende på et massagebord, hendes hårløse krop viser hendes store røv og naturlige bryster frem. Hendes partner kommer ind i rummet og begynder at kysse hende lidenskabeligt, før han penetrerer hendes stramme fisse med sin tunge. Julia tager ivrigt hans hårde pik dybt ind i sig og stønner af nydelse, mens hun kommer tættere og tættere på orgasme.