Disse to nydelige kvinnene er på en nattklubb og huker opp i denne dampende videoen. Og vi åpner på den fantastiske Julia Ann på et massasjebord, både stor rumpe og pupper hun viste frem akkurat den hårløse hun hadde. Mens hun ligger der og ser på, går partneren inn og begynner å kysse henne hardt, så slikker hun fitta hennes til de glir tungen inn. Julias harde kuk tar Julias dypt inn i seg, stønner av nytelse mens hun bøyer seg over fløyelssofaen, nærmer seg orgasme.