Η Julia Ann καμαρώνει το άτριχο σώμα της σε ένα τραπέζι μασάζ καθώς γαντζώνεται σε ένα νυχτερινό κέντρο. Ο σύντροφός της πλησιάζει και γλείφει το μουνί της μέχρι να γλιστρήσει τη γλώσσα του μέσα. Ο σκληρός κόκορας της Julia παίρνει τον Julias βαθιά μέσα της, γκρινιάζει από ευχαρίστηση καθώς σκύβει στον βελούδινο καναπέ.