Denne dampende video finder to svingende par, der er klar til noget seriøs action med en trekant. Først går konen efter sin vens hårde pik med et meget hårdt intenst blowjob, så giver hun sit lidt cunnilingus ansigt. Når hun bliver mere og mere tændt, bliver spændingen hedere, og hun stønner og vrider sig i nydelse, mens hendes partner fortsætter med at banke hendes fisse nådesløst.