I denne dampende trekant får en smuk 18-årig kvinde med naturlige bryster og en stram fisse sin første smag af en stor sort pik. Scenen starter med, at parret nyder lidenskabelige kys og kærtegn, før de går videre til noget intens forspil. Efterhånden som handlingen bliver mere og mere ophidset, begynder de at udforske hinandens kroppe. Fyren tager kontrollen og giver sin partner en hård og hurtig blowjob, hvilket får hende til at stønne af nydelse.