W tym gorącym i intensywnym filmie dwie piękne blondynki i czarna laska łączą siły, aby dać szczęściarzowi przejażdżkę jego życia. Akcja zaczyna się od kolejnych batów i rozciągania ich tyłków przez duży czarny kutas. Kiedy na zmianę ssą i lizią sobie dziury, zaczynają eksplorować każdy cal pokoju, od sposobu, w jaki mówią brudnie, po sposób, w jaki używają zabawek erotycznych, aby zadowolić siebie nawzajem.