I denne dampende og forførende pornofilm forkæler den fantastiske Aylas sin umættelige appetit på en stor sort pik. Med munden omgivet af skaftet tager hun ivrigt den dybt ned i halsen, suger og runker den med stadigt stigende nydelse. Efterhånden som handlingen bliver varmere, bliver Aylas nydelsesstøn højere og mere intense, mens hun oplever hver tomme af monsterkukken inde i sig.