I denne dampende og intense interracial trekanten, kommer to unge og kåte swinger sammen for en uforglemmelig seksuell opplevelse. Scenen åpnes med at de to ivrig skiftes til å tilfredsstille hverandre med sine tunger og fingre. Mens de engasjerer seg i lidenskapelig kyssing og kjærtegning, tar en av jentene kontroll og begynner å dominere sin partner.