I denne dampende og intense interracial trekant mødes to unge og liderlige swinger for en uforglemmelig seksuel oplevelse. Scenen starter med, at de to ivrigt skiftes til at tilfredsstille hinanden med deres tunger og fingre. Mens de engagerer sig i lidenskabelige kys og kærtegn, tager en af pigerne kontrollen og begynder at dominere sin partner.