Gia Dibella, Kristal Davis i Omar King istražuju svoje međurasne fantazije u ovom vrućem trojcu. Devojke počinju zadirkivanjem jedna drugu svojim čvrstim grudima i uskim pičkama pre nego što se urone u hardcore jebanje. Kako se akcija zagreva, mijenjaju položaje i počinju da istražuju svoje međurasne želje. Uz mnogo snimaka akcije izbliza, gledaoci mogu videti svaki detalj njihovih tela dok stenje od zadovoljstva.