I denne dampende og intense interracial gay-pornoen, deltar en gruppe menn i en orgie som garantert vil ta pusten fra deg. Deltakerne er alle tatoverte, med noen fantastisk vakre kvinner som deltar i handlingen. Scenen starter med en lidenskapelig kyssesession mellom to nydelige damer, som er ivrige etter å tilfredsstille sin partner.