Das Video zeigt eine große, haarlose Zeichentrickkatze mit großen Titten und einem muskulösen Körper, die von einem gut ausgestatteten schwarzen Mann in Gotham City heftig gefickt wird. Die Szene beginnt damit, dass die Katze auf einer Couch positioniert wird, mit ihrem glatten Hintern für dein Sehvergnügen freigelegt. Als die Action aufgeht, beschließt der Mann, die Sache selbst in die Hand zu nehmen und beginnt, jeden Zentimeter des Körpers der Katze zu erkunden, indem er seine Zunge und seine Finger benutzt, um sie an den Rand des Orgasmus zu bringen.