Twee zwarte homo's gaan los in een wilde en intense interraciale trio in deze stomende en intense video. De setting begint met zwart in uniform geklede mannen die elkaars lichamen verkennen. Een van de jongens wordt comfortabeler, en neemt het over terwijl hij zijn partner toestaat hem een amateur pijpbeurt te geven. De vrouw voegt zich dan bij het plezier afwisselend genot voor zichzelf, en de andere man.