I denne dampende og intense interracial firkant, en gruppe fantastisk smukke kvinder skiftes til at udforske deres seksualitet med to veludrustede mænd. Handlingen er rå og ufiltreret, uden begrænsninger, da disse swingerpar udforsker deres dybeste lyster og skubber grænserne for nydelse. Fra deepthroat til cunnilingus, har denne film det hele.