V tejto horúcej sci-fi trojke dve nádherné blond tranny skúmajú svoje najhlbšie sexuálne túžby navzájom a s šťastným chlapom. Dievčatá sú oblečené do sexy cosplay outfitov, ktoré zdôrazňujú ich prirodzené prsia a pevné prsia, keď sa striedajú pri sání a jebaní penisu šťastného chlapa. Začnú tým, že si navzájom hrajú s tvárami, ukazujú svoje zvodné pohyby a líbajú sa s ním.