Dalam threesome fantasi sci-fi yang panas ini, dua tranny blonde yang cantik mengeksplorasi hasrat seksual terdalam mereka satu sama lain dan dengan pria beruntung. Para gadis mengenakan kostum cosplay seksi yang menonjolkan payudara alami dan kencang mereka, saat mereka bergantian mengisap dan bercinta dengan kontol pria beruntung. Mereka mulai dengan bermain dengan wajah satu sama lain, memamerkan gerakan menggoda mereka dan berciuman dengannya.