Ebben a gőzös sci-fi fantázia hármasban két gyönyörű szőke transzvesztita felfedezi a legmélyebb szexuális vágyait egymással és egy szerencsés sráccal. A lányok szexi cosplay ruhákban vannak öltözve, amelyek hangsúlyozzák természetes melleiket és állhatatos melleiket, miközben váltakozva szopják és basznak a szerencsés srác farkát. Elkezdik azzal, hogy egymás arcával játszanak, megmutatják csábító mozdulatait és csókolóznak vele.