Ten gorący trójkąt sci fi to dwie piękne blond transy eksplorujące swoje najgłębsze seksualne pragnienia ze sobą i równie szczęśliwym facetem. Szczęściarz sprawia, że te dziewczyny ubierają się w seksowne stroje cosplay, które przyciągają uwagę do ich prawdziwych cycków i jędrnych piersi, gdy ssą i pieprzą swojego kutasa po kolei. On i oni zaczynają od zabawy ze swoimi twarzami, uwodzenia twarzami, całowania się.