De er to crossdressing håndtrannies i en sci fi-fantasi trekant som dykker til bunnen av sine seksuelle lyster

Denne dampende sci fi-fantasien er to nydelige blonde trannies som utforsker sine dypeste seksuelle lyster med hverandre og en like heldig fyr. Den heldige fyren får disse jentene kledd i sexy cosplay-antrekk som trekker oppmerksomheten til deres ekte pupper og struttende bryster, mens de suger og knuller kuken sin etter tur. Han og de starter med å leke med hverandres ansikter, forførelse med ansiktene sine, klininge ut.