Questo bollente trio di fantasia sci-fi è due splendide tranny bionde che esplorano i loro desideri sessuali più profondi l'una con l'altra e un ragazzo altrettanto fortunato. Il fortunato si fa vestire queste ragazze con sexy costumi cosplay che attirano l'attenzione sulle loro tette reali e tette sode, mentre succhiano e scopano il loro cazzo a turno. Lui e loro iniziano giocando con i volti l'uno dell'altro, seducendo con i loro volti, limonando.