De er to crossdressing hånd trannies i en sci fi fantasi trekant, der dykker til bunden af deres seksuelle sult

Denne dampende sci fi-fantasi trekant er to smukke blonde trannies, der udforsker deres dybeste seksuelle lyster med hinanden og en lige så heldig fyr. Den heldige fyr får disse piger klædt i sexede cosplay-outfits, der henleder opmærksomheden på deres rigtige bryster og faste bryster, mens de suger og knepper deres pik på skift. Han og de starter med at lege med hinandens ansigter, forføre med deres ansigter, hångle.