Med en storslået blond MILF ved navn Isabelle, har hun strømper og stramme trusser på. Lidenskabelig sex med sin elsker i sexede strømper ses. Isabelle tager sin partners sensuelle blowjob ivrigt i munden; handlingen begynder. Hendes partner begynder derefter at lege med hendes fisse, og den bliver bare suget og svulmet.