Η σκηνή ξεκινά με μια νεαρή Αφρικανίδα φοιτήτρια και τον δάσκαλό της, οι οποίοι φορούν μαύρο εσώρουχο, να εμπλέκονται σε κάποιο παθιασμένο φιλί. Η φοιτήτρια είναι πρόθυμη να ικανοποιήσει τον δάσκαλό της, ο οποίος απολαμβάνει κάθε στιγμή της συνάντησης. Ξεκινάει δίνοντάς του μια αισθησιακή πίπα, η οποία γρήγορα μετατρέπεται σε ένα ατμοφόρο cumshot στα φυσικά του βυζιά.