W tym gorącym filmie, dwóch napalonych brazylijskich chłopców bada swoje seksualne pragnienia w surowym i namiętnym spotkaniu. Scena zaczyna się od dwóch facetów badających swoje ciała, odkrywających swoje najgłębsze pragnienia i fantazje dla przyjemności. Kamera zbliża się do jednego z chłopców, który wyraźnie cieszy się, gdy drąży swój duży czarny penis. Drugi chłopak dołącza do nich, na zmianę ssąc i pieprząc faceta.