W tym gorącym i intensywnym filmie, przebierający się sissy jest poddawany serii upokarzających i poniżających czynów przez swojego dominującego partnera. Akcja zaczyna się od pokazania sissy na dużym ekranie, z dominującym partnerem wyraźnie kontrolującym każdy aspekt sytuacji. Sissy jest poddawany różnym formom upokorzenia, w tym oralnemu seksu, penetracji waginy i dominacji. Dominujący partner wykorzystuje ciało sissy dla swojej przyjemności i satysfakcji, sprawiając, że czuje się prawdziwym podporządkowanym.