I denne dampende og intense video bliver en crossdresser-sissy udsat for en række ydmygende og nedværdigende handlinger af deres dominerende partner. Handlingen begynder med, at sissy bliver vist på en stor skærm, med den dominerende partner klart i kontrol over alle aspekter af situationen. Sissy bliver udsat for forskellige former for ydmygelse, herunder oralsex, vaginal penetration og dominans. Den dominerende partner bruger sissys krop til sin egen fornøjelse og tilfredsstillelse, hvilket får ham til at føle sig som en sand underdanig.