I denne dampende soloshow kan man se en smuk brunette ved navn Mia, der lever op til sine vildeste fantasier. Hun starter med at røre sig selv sensuelt og går derefter videre til en stor sort penis, som hun ikke kan modstå. Efterhånden som hun bliver mere tændt, begynder hun at lege med sig selv og bruge fingrene til at stimulere sin fisse og give sig selv den ultimative nydelse.