Ova kompilacija prikazuje grupu amaterskih shemale koje su željne da pokažu svoje impresivne veštine izbacivanja sperme. Scene počinju sa ženama koje se zavodljivo skidaju do svojih donjeg veša, a zatim prelaze na zadovoljavanje jedne druge prstima i jezicima. Kako se sve više uzbuđuju, uključuju se u parnu akciju preobučavanja, gde koriste ruke da drkaju i zadovoljavaju jedna drugu.