En interracial trekant med en het og tung dampende Ebony Agent, to velutstyrte svarte menn. Den sexy agenten viser forførende frem sine naturlige pupper før mennene klemmer store kuker inn i hennes ulovlige våte fitte. Hun begynner å vise frem sin utrolige kropp mens handlingen varmes opp, avslører sine kurver og setter opp et show for sine klienter.