Video obsahuje dva černochy, kteří se zapojí do intenzivního a vášnivého sexuálního styku. Muž, Ray Diesel, provádí hluboký orální sex na druhém muži, zatímco žena v spodním prádle ho dráždí svými ústy. Kamera zachytí každý detail jejich vášnivého milování, od způsobu, jak se líbají, po výrazy potěšení na jejich tvářích.