I denne dampende og sensuelle video nyder en moden mand og en yngre elsker lidenskabelig kærlighed i badeværelset. Den ældre mand ses nyde hvert øjeblik af sin nye partners opmærksomhed, mens de udforsker hinandens kroppe med forskellige legetøj og teknikker. Den yngre elsker nyder tydeligt sig selv, mens han stønner og vrider sig af nydelse, mens den ældre mand ser med et ivrigt øje.