هذا الدليل الإباحي يعرض 2 من الأمهات السود الجميلات يستكشفن مدى حسي وتعليمي يمكن أن يكون. تبدأ الاثنتان من السمراوات الساخنات بقبلة طويلة وتداعبان أجساد بعضهما البعض حتى الوصول إلى جنس شرجي عنيف. بعد ذلك يبدأن في رحلة إلى بعض الأنشطة الشخصية مثل ممارسة الجنس الشرجي ومص القضيب بمساعدة الأدلة الخبيرة ويتم إثارتهن على طول الطريق.