יש שתי נשים שחורות יפות שמשתמשות בלשונות שלהן כדי לנשק את גופן ואז משחקות עם הכוסות. הגירוי והדגדוג ביניהן מתחילים עם אצבעות שמגרות אחת את השנייה על גופן וסשן נשיקות לוהט. המצלמה מתקרבת יותר לפנים שלהן, מתמקדת בעבודת הגוף ובכוח המיני שלהן כשהן נהיות יותר נוחות וחוקרות שוב את גופן אחת של השנייה.