Ten film przedstawia dwóch młodych i szczupłych chłopców, Jamie Kelvin i Kyle Polaski, biorących udział w gejowskim seksie bez gumki. Nagranie prezentuje sportowe, fetyszowe i akcje z kutasami, podczas gdy chłopcy zaspokajają siebie nawzajem blowjobami i handjobami.